STRATEGIE
AUTOMATISIERT & INDIVIDUALISIERT:
REPORTING ZIELGRUPPENGERECHT
NUTZEN
Factsheet des BRW Balanced Return
Jeder Fondsmanager vertritt mit seinem Fonds bestimmte Werte und verfolgt eine individuelle Strategie. Die Präsentation dieser Strategie in einem hart umkämpften Markt spielt dabei eine wichtige Rolle und sollte zielgruppengerecht und individuell aufbereitet werden. Hochwertige und informative Unterlagen über die eigenen Fonds sind daher für Unternehmen und Fondsmanager sehr wichtig. Neben verschiedenen rechtlichen Aspekten sollte hierbei jedoch Wert auf die Erstellung und Gestaltung gelegt werden. Auf diese Weise kann aktiv Marketing für Fonds betrieben werden, um potenzielle Investoren zu erreichen und diese für den eigenen Fonds zu gewinnen. Zwei konträre Ziele – Automatisierung und Individualisierung – sollten dabei zusammengebracht werden. Durch eine automatisierte Erstellung von Dokumenten wie beispielsweise Fonds-Factsheets können Investoren stets auf den aktuellen Stand gebracht und laufend informiert werden.
Durch den automatisierten Prozess erfolgt die Aktualisierung der Daten täglich, sodass keine veralteten Kennzahlen und Portfoliodaten vorliegen. Zudem verringert die Automatisierung das Risiko manueller Fehler und erhöht somit die Qualität des Reportings.
Neben der Automatisierung muss allerdings auch der Individualisierung große Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn sie trägt dazu bei, die Besonderheit des jeweiligen Fonds hervorzuheben. Standardisierte Reportings verwässern im besten Fall die Botschaft, im schlimmsten Fall empfinden Leser sie als überflüssig. Durch die individualisierte Aufbereitung hingegen transportiert man die Alleinstellungsmerkmale des eigenen Produktes. Durch eine Kombination aus Teilautomatisierung und individueller Gestaltung können beide Ziele erreicht werden.
Factsheets, Vertriebspräsentationen und mehr werden gestalterisch wie inhaltlich individualisiert. Bei der gestalterischen Individualisierung haben Fondsmanager die Möglichkeit, die Dokumente in ihrem Corporate Design unter Verwendung der unternehmensinternen Schriften, Farben oder Logos zu erstellen, um die Corporate Identity des Unternehmens widerzuspiegeln. Dies kann trotz der notwendigen Automatisierung pixelgenau umgesetzt werden. Neben den gestalterischen Möglichkeiten sollte die Fondsstrategie auch auf inhaltlicher Ebene individualisiert herausgearbeitet werden. So können Stärken und Schwerpunkte des gemanagten Fonds gezielt dargestellt sowie die individuelle Strategie präsentiert werden. Dies geschieht durch die Verwendung spezifischer Grafiken, Kennzahlen oder auch individueller Klassifizierungen von Positionen im Portfolio. Dies kann beispielsweise bei Sektor- oder anderen Allokationsauswertungen sinnvoll sein. So kann ein nachhaltiger Energiefonds zum Beispiel seine Portfolioaufteilung nach Wasser-, Solar- und Windkraft darstellen, statt die klassischen GICS-Sektoren zu nennen, die hier nur wenig Mehrwert bringen.
Durch den automatisierten Prozess erfolgt die Aktualisierung der Daten täglich, sodass keine veralteten Kennzahlen und Portfoliodaten vorliegen. Zudem verringert die Automatisierung das Risiko manueller Fehler und erhöht somit die Qualität des Reportings.
Neben der Automatisierung muss allerdings auch der Individualisierung große Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn sie trägt dazu bei, die Besonderheit des jeweiligen Fonds hervorzuheben. Standardisierte Reportings verwässern im besten Fall die Botschaft, im schlimmsten Fall empfinden Leser sie als überflüssig. Durch die individualisierte Aufbereitung hingegen transportiert man die Alleinstellungsmerkmale des eigenen Produktes. Durch eine Kombination aus Teilautomatisierung und individueller Gestaltung können beide Ziele erreicht werden.
Factsheets, Vertriebspräsentationen und mehr werden gestalterisch wie inhaltlich individualisiert. Bei der gestalterischen Individualisierung haben Fondsmanager die Möglichkeit, die Dokumente in ihrem Corporate Design unter Verwendung der unternehmensinternen Schriften, Farben oder Logos zu erstellen, um die Corporate Identity des Unternehmens widerzuspiegeln. Dies kann trotz der notwendigen Automatisierung pixelgenau umgesetzt werden. Neben den gestalterischen Möglichkeiten sollte die Fondsstrategie auch auf inhaltlicher Ebene individualisiert herausgearbeitet werden. So können Stärken und Schwerpunkte des gemanagten Fonds gezielt dargestellt sowie die individuelle Strategie präsentiert werden. Dies geschieht durch die Verwendung spezifischer Grafiken, Kennzahlen oder auch individueller Klassifizierungen von Positionen im Portfolio. Dies kann beispielsweise bei Sektor- oder anderen Allokationsauswertungen sinnvoll sein. So kann ein nachhaltiger Energiefonds zum Beispiel seine Portfolioaufteilung nach Wasser-, Solar- und Windkraft darstellen, statt die klassischen GICS-Sektoren zu nennen, die hier nur wenig Mehrwert bringen.
Factsheet D&R Aktien Strategie
Ergänzend kann der Monatsbericht des Fondsmanagers eingebunden werden. Bei individualisierten Factsheets gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, Investoren auf Ad-hoc- Basis über aktuelle Entwicklungen zu informieren, denn gerade in Zeiten sich sehr schnell ändernder Marktgegebenheiten gewinnt diese Art der Kommunikation zunehmend an Bedeutung in der Kundenansprache.
Individualisiert aufbereitete Daten können dabei stets auch in digitaler Version durch dynamische Website- Widgets auf der unternehmenseigenen Internetseite dargestellt werden. Hier werden alle Fondsdaten mit der inhaltlichen sowie gestalterischen Individualisierung auf der Website eingebunden. Mithilfe von dynamischen und interaktiven Grafiken, wie zum Beispiel Performance Charts, Tabellen oder mehrdimensionalen Allokations-Diagrammen, können Anleger zusätzlich sehen, wo ihre Investitionen stehen. Aufgrund der Teilautomatisierung finden Datenübertragungen und -aktualisierungen der digitalen Factsheets in Echtzeit statt. Durch die Kombination von Teilautomatisierung und Individualisierung von Factsheets, Vertriebspräsentationen und Quartalsberichten erhalten Investoren zielgerichtete Inhalte.
Die Dokumente und Verteilwege weisen darüber hinaus sehr gute Skalierungseigenschaften auf und können neben dem regelmäßigen Versand an Investoren und Interessenten auch gut über Soziale Kanäle verteilt werden. Den persönlichen Kontakt beim Vertrieb werden diese individualisiert aufbereiteten Dokumente allerdings nie ersetzen können. Es geht vielmehr darum, mit möglichst wenig Aufwand eine gute Grundabdeckung an Sichtbarkeit im Markt zu erreichen, um sich dann in Einzelgesprächen und im vertrieblichen Rahmen auf die Neugewinnung von Investoren konzentrieren zu können.
Individualisiert aufbereitete Daten können dabei stets auch in digitaler Version durch dynamische Website- Widgets auf der unternehmenseigenen Internetseite dargestellt werden. Hier werden alle Fondsdaten mit der inhaltlichen sowie gestalterischen Individualisierung auf der Website eingebunden. Mithilfe von dynamischen und interaktiven Grafiken, wie zum Beispiel Performance Charts, Tabellen oder mehrdimensionalen Allokations-Diagrammen, können Anleger zusätzlich sehen, wo ihre Investitionen stehen. Aufgrund der Teilautomatisierung finden Datenübertragungen und -aktualisierungen der digitalen Factsheets in Echtzeit statt. Durch die Kombination von Teilautomatisierung und Individualisierung von Factsheets, Vertriebspräsentationen und Quartalsberichten erhalten Investoren zielgerichtete Inhalte.
Die Dokumente und Verteilwege weisen darüber hinaus sehr gute Skalierungseigenschaften auf und können neben dem regelmäßigen Versand an Investoren und Interessenten auch gut über Soziale Kanäle verteilt werden. Den persönlichen Kontakt beim Vertrieb werden diese individualisiert aufbereiteten Dokumente allerdings nie ersetzen können. Es geht vielmehr darum, mit möglichst wenig Aufwand eine gute Grundabdeckung an Sichtbarkeit im Markt zu erreichen, um sich dann in Einzelgesprächen und im vertrieblichen Rahmen auf die Neugewinnung von Investoren konzentrieren zu können.
ÜBER DEN AUTOR UND DIE ANEVIS SOLUTIONS GMBH
Johannes Hauptmann ist Mitgründer und CEO der Anevis Solutions GmbH in Würzburg, die seit 2012 auf IT-gestützte Reportinglösungen für die Finanzbranche spezialisiert ist. Die Marketing Suite© bietet individualisierte und automatisierte Lösungen im Print- und Online-Marketing für kollektive und strukturierte Investmentprodukte. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Print- und digitalen Factsheets sowie beispielsweise Aktualisierungen von Vertriebspräsentationen. Mit der Regulatory Suite© tritt Anevis Solutions als Partner für die Generierung und Verteilung regulatorischer Dokumente auf, wie zum Beispiel UCITS KIIDs oder PRIIP KIDs. Seit 2019 sind auch Dienstleistungen im ESG-Reporting Teil des regulatorischen Angebots.
Johannes Hauptmann ist Mitgründer und CEO der Anevis Solutions GmbH in Würzburg, die seit 2012 auf IT-gestützte Reportinglösungen für die Finanzbranche spezialisiert ist. Die Marketing Suite© bietet individualisierte und automatisierte Lösungen im Print- und Online-Marketing für kollektive und strukturierte Investmentprodukte. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Print- und digitalen Factsheets sowie beispielsweise Aktualisierungen von Vertriebspräsentationen. Mit der Regulatory Suite© tritt Anevis Solutions als Partner für die Generierung und Verteilung regulatorischer Dokumente auf, wie zum Beispiel UCITS KIIDs oder PRIIP KIDs. Seit 2019 sind auch Dienstleistungen im ESG-Reporting Teil des regulatorischen Angebots.
