PARTNERFONDS: KURZ PORTRÄTIERT

Der vermögensverwaltende Mischfonds Portikus International Opportunities Fonds (WKN A1XFVK) mit internationaler Ausrichtung setzt auf eine Doppel-Plus-Strategie – basierend auf zwei Bausteinen: Das passive Basisinvestment besteht aus kostengünstigen ETFs auf Aktien- und Anleihenindizes. Für zusätzliche Renditechancen erfolgen zudem ausgewählte Aktienanlagen in erfolgreiche Unternehmen. Beide Bausteine der Doppel-Plus-Strategie werden aktiv verwaltet. Die Aktienquote des Portfolios kann bis zu 100 Prozent betragen und wird flexibel gesteuert, aktuell befindet sie sich bei 87 Prozent. Für den Anlageerfolg wird diversifiziert in aller Welt und selektiv in ausgewählte Unternehmen investiert.

Das Portfolio wird auf Basis einer Fundamentalanalyse und somit auf Grundlage von Wirtschafts- und Gewinnwachstum sowie Unternehmensanalysen erstellt. Die Investitionsentscheidungen erfolgen nach klaren Kriterien wie beispielsweise der Geld- und Kreditpolitik als Frühindikatoren, die ein Ampelsystem bilden. Das international diversifizierte Portfolio wird laufend überwacht. Die Risikokontrolle ist zentraler und integraler Bestandteil des Ansatzes. Damit verbindet die Strategie auf intelligente Weise entscheidende Vorteile aktiver und passiver Anlagestrategien für eine langfristige Vermögensanlage.

Beraten wird der Portikus International Opportunities Fonds von Elisabeth Weisenhorn und Michael Hochgürtel. Elisabeth Weisenhorn war von 1985 bis 2000 für die DWS tätig und wurde mehrmals als Fondsmanagerin des Jahres ausgezeichnet. In ihrer Verantwortung lagen internationale Aktien- und Mischfonds wie Akkumula, Investa, DWS-Deutschland und GKD-Fonds mit einem Fondsvolumen von circa 14 Milliarden Euro. Als geschäftsführende Gesellschafterin der Weisenhorn & Partner GmbH betreute sie anschließend vermögende Privatkunden und Fonds. Michael Hochgürtel begann seine berufliche Laufbahn bei der Chase Bank in Frankfurt und London und wechselte 1987 in den Bereich Financial Markets bei der BHF Bank in Frankfurt. Die Leitung dieses Geschäftsfelds übernahm er 1999 und verantwortete damit die Handels- und Treasury-Aktivitäten der Bank.

www.portikusinvestment.de

Wasserstoff ist in aller Munde und der Staat fördert Wasserstoff massiv. Der green benefit Global Impact Fund (WKN A12EXH) bildet dieses Zukunftsthema mit zehn Pure-Player-Unternehmen aus den Bereichen Wasserstoff und Brennstoffzelle und damit die gesamte Wertschöpfungskette ab.
 
Mit dem Pure-Play-Ansatz liegt der Fokus auf Unternehmen, die nur in einem bestimmten Sektor unterwegs sind, wie zum Beispiel Wasserstoff oder Solar. Dadurch ist sichergestellt, dass Mischkonzerne, die oftmals einen gewissen – wenn auch nur kleinen – Prozentsatz in Kernenergie oder in ähnlichen Bereichen aufweisen, ausgeschlossen sind und nicht ins Portfolio aufgenommen werden können. Es ist damit „pur“ und einfacher bei der Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien.
 
Der Fonds verfolgt einen globalen Ansatz, der sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger richtet. Im Zentrum der Anlagestrategie liegt ein bottom-up Stock-Picking der besten Unternehmen aus zehn verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit mit einem konzentrierten Portfolio von 25 bis 35 Wachstumstiteln. Der aktuelle Schwerpunkt des Fonds liegt stark auf Unternehmen aus dem Klimabereich und hier insbesondere aus den Sektoren Wasserstoff, Solar, Elektromobilität und Energieeffizienz. Mit den Investments strebt Manfred Wiegel, Gründer der green benefit AG und Fondsberater des green benefit Global Impact Fund, einen positiven Impact für alle Beteiligten an. Durch dieses Investment steht die positive Wirkung für Mensch und Umwelt an erster Stelle, wobei gleichzeitig wirtschaftlicher Nutzen generiert wird.

www.greenbenefit.com

In der heutigen Zeit sind planbare, stabile Ausschüttungen aus der Vermögensanlage sehr wichtig. Somit spielen Dividenden in der Vermögensallokation sowohl unter Cashflow- Gesichtspunkten als auch als Stabilisator für Aktienmärkte bei steigender Unsicherheit eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig steigen die Nachhaltigkeitsanforderungen von Anlegern schnell und deutlich.
 
Aus der seit vielen Jahren etablierten Dividendenstrategie hat die unabhängige Düsseldorfer Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement daher den Fonds ficon Green Dividends-INVEST I (WKN A2PRZW) entwickelt. Er kombiniert diese anerkannte Strategie mit sichtbaren und transparenten Nachhaltigkeitsaspekten. Alle Titel des Fonds werden streng nach den herrschenden ESG-Kriterien ausgewählt und diesen Vorgaben im Investmentprozess unterworfen. Um die Nachhaltigkeit bei allen Werten sicherzustellen, arbeitet ficon Vermögensmanagement mit dem führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Haus ISS-oekom zusammen. Das Portfoliomanagement besteht aus Jens Hartmann, Jürgen Horn und Christian Hammes.
 
Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche, planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert. Die Anlage erfolgt über einen gezielten Branchenmix und orientiert sich an einem umfangreichen Kriterienkatalog, um die Portfoliounternehmen umsichtig, vernünftig und langfristig auszuwählen. Dabei profitieren die Anleger auch an globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Überalterung und Digitalisierung.
 
Im Kern konzentriert sich der ficon Green Dividends-INVEST I darauf, Dividenden laufend zu vereinnahmen. Ein potenzielles Dividendenwachstum ist für das Portfoliomanagement zweitrangig. Das macht die Strategie besonders für die Investoren interessant, die ein betont risikoadjustiertes Konzept mit laufenden Einnahmen suchen. Speziell institutionelle Mandanten wie Stiftungen, Pensionskassen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices stehen dabei im Fokus, aber ebenso Privatanleger, die ihr Portfolio mittels einer innovativen Aktienstrategie um die Themen Nachhaltigkeit und Dividende ergänzen möchten.

www.ficon.de

Schon bei der Gründung vor mehr als zwei Jahren hatten die passionierten Value-Investoren Daniel Gehlen und Marc-Lennart Bräutigam gegenüber ihren Seed-Investoren klar kommuniziert: „Wir sind kein üblicher Aktienfonds. Wir haben auch nicht vor, einer zu werden.“ Die Gründer sind überzeugt, dass überdurchschnittlich hohe Renditen nur erreicht werden können, wenn man sich auf Teile des Aktienmarkts fokussiert, die nicht effizient sind. Ihre Mission ist es, das Vermögen ihrer Co-Investoren über einen langen Zeitraum signifikant zu steigern und ihr Unternehmen mit einem Höchstmaß an Offenheit und Integrität zu führen. Aus ihrer Sicht treten bei Nebenwerten nicht nur häufiger Fehlbewertungen auf, sie stellen auch gleichzeitig das nach Anzahl der Unternehmen größte Segment dar und bieten daher eine Vielzahl von Möglichkeiten. In einem konzentrierten Portfolio werden die 20 bis 30 besten Ideen gehalten. Der tiefgreifende Research-Prozess umfasst neben einer detaillierten Auseinandersetzung mit den Unternehmen und Gesprächen mit dem Management vor allem auch die Einbindung von Branchenexperten, Kunden und Mitarbeitern. Gekauft wird nur bei tiefen Unterbewertungen nach dem Prinzip der Sicherheitsmarge. Durch die frühzeitige Limitierung des Fondsvolumens bietet der Gehlen Braeutigam Value HI Fonds (WKN A2JQHQ) seinen Co-Investoren eine nachhaltige und hochtransparente Anlagelösung. Aktuell sind sowohl die Retail- wie auch die Institutionellen-Tranche geöffnet.

www.gbcvalue.com