FONDS

WANDELANLEIHEN-FONDS: DEFENSIVER
BAUSTEIN ALS ERGÄNZUNG

Der ARAMEA Balanced Convertible investiert schwerpunktmäßig in Wandelanleihen mit einem Investment-Grade-Rating, wodurch die enthaltenen Titel über eine solidere Anleihekomponente (Bond-Floor) verfügen. Gleichzeitig ist aber Potenzial auf der Aufwärtsseite gegeben. Der regionale Fokus der Titel liegt dabei auf Europa. Durch die gezielte Investition in Titel mit hauptsächlich mittlerer Aktiensensitivität und asymmetrischem Risikoprofil sollen die Eigenschaften von Wandelanleihen, stärker an einer Aufwärts- als an einer Abwärtsbewegung der unterliegenden Aktie teilzunehmen, optimal ausgenutzt werden.
WERTENTWICKLUNG ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A SEIT AUFLAGE, Stand: 15.10.2020.
​Daniel Zimmer und sein ARAMEA Balanced Convertible stehen beim Finanzinformationsdienst Citywire aktuell auf Platz 1 im Segment Wandelanleihen Europa über drei und fünf Jahre. Zudem erhielten der erfahrene Portfoliomanager und sein Team dieses Jahr zwei der begehrten Lipper Fund Awards im gleichen Segment. Die Ratingagentur Morningstar vergibt zudem aktuell fünf Sterne für den Fonds, die Ratingagentur Scope ebenfalls die Höchstnote A. Im Wettbewerbsvergleich zeichnet sich der Fonds vor allem durch seinen defensiven Charakter aus: Das Delta, welches die Sensitivität einer Wandelanleihe zur zugrunde liegenden Aktie anzeigt, liegt in der Regel zwischen 0,4 und 0,45. Gerade in diesem Bereich kann der Fonds optimal von der Konvexität profitieren. Wandelanleihen-Fonds, die höhere Risiken eingehen, sind meist vom Risikoprofil her mit defensiven Aktienfonds vergleichbar. ​
TOP-5-POSITIONEN (Stand 15.10.2020)
​Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)
3,74 %
​Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)
2,98 %
​Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. 2016(23)
2,64 %
​Electricité de France EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(24)
2,53 %
​Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)
2,52 %
Der ARAMEA Balanced Convertible ist eher als günstige Alternative zu defensiven Mischfonds zu verstehen. Er eignet sich besonders für konservative Anleger, die aufgrund der niedrigen Zinsen nach Alternativen zu Anleihen suchen, denen aber eine direkte Investition in Aktien zu risikoreich erscheint. Mit einer Anlage in einen defensiven Wandelanleihen-Fonds wie den ARAMEA Balanced Convertible haben sie die Möglichkeit, in Teilen von der Aktienmarktentwicklung zu partizipieren, ohne das volle Risiko eines Aktienengagements tragen zu müssen. Der Fonds eignet sich aber auch gut für erfahrene Anleger, die bereits über ein breit diversifiziertes Fondsportfolio verfügen und dies mit einem defensiven Baustein ergänzen möchten: Der ARAMEA Balanced Convertible läuft dank der Konvexität bei steigenden Märkten immer stärker mit und ist bei fallenden Märkten immer besser abgesichert.​​​​​

​ARAMEA Balanced Convertible A
WKN
​A0M2JF
Auflegungsdatum
15.05.2008
Fondsvermögen
​108,7 Mio. EUR
Ertragsverwendung
​Ausschüttung
Internet
www.hansainvest.de
Stand: 15.10.2020. Der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, die insbesondere auch Angaben zu den mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten, sind in elektronischer Form unter  www.hansainvest.de verfügbar.

IM GESPRÄCH: DANIEL ZIMMER

PARTNERFONDS: KURZ POTRÄTIERT