STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT: KNOSPE ODER BLÜTE?

HANSAWELT: Warum der Fokus auf Fondsboutiquen?

Wedler: Die Fondsbranche steht vor einer Fülle an Anforderungen und Regulierungen. Ein Portfoliomanager in einem großen Asset-Management-Haus kann sich im starren Rahmen des Konzerns auf seine Fondsstrategie konzentrieren. Für eine Fondsboutique bringen neue Regeln dagegen meist eine Fülle von neuen Anforderungen mit sich, die die gewonnene Freiheit im Asset-Management wieder einschränken. Neben den vielen Regulierungen sind es oft auch administrative Herausforderungen und so gut wie immer die Vermarktung des Fonds.

HANSAWELT: Wie genau sieht die Unterstützung aus, die Sie den Fondsboutiquen anbieten?

Wedler: Nehmen wir das aktuelle Beispiel der Offenlegungsverordnung der EU zum Thema Nachhaltigkeit. Erste Anforderungen müssen ab dem 10. März umgesetzt werden. Dabei reicht es erst einmal aus, die Nachhaltigkeitsrisiken zu definieren, was die KVG pauschal übernimmt. Wir haben mit unseren PartnerLOUNGE-Partnern bereits interne Webinare und Gespräche geführt um zu zeigen, was auf sie zukommt und wie sich jeder Schritt für Schritt vorbereiten kann, um am Ende die bestmögliche Einstufung zu erhalten. Oft sind es Kleinigkeiten, die helfen. Gleichzeitig sind wir als Einkaufsgenossenschaft für die Partner in der Lage, teure Systeme wie ESG-Datenbanken oder Reports gemeinsam zu nutzen. Dadurch können sich auch kleinere Boutiquen diesen Herausforderungen stellen. Einen Fonds zum Beispiel als Impact Investment nach Artikel 9 zu klassifizieren, ist für eine Fondsboutique eine Herausforderung, die weit über den täglichen Managementablauf hinausgeht.

HANSAWELT: Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Fondsboutiquen in der PartnerLOUNGE ab?

Wedler: Wir agieren auf Augenhöhe mit unseren Partnern. Im ersten Schritt sprechen wir über Geschäftsmodelle, Visionen und Kernkompetenzen. Darauf bauen wir dann auf. Wir machen konkrete Vorschläge für administrative Abläufe, Gestaltung und Inhalte von Informationsmedien wie Prospekte und Präsentationen, Webinarstrukturen, Medienpakete und Ghostwriting. Unser Herzstück ist unsere digitale Aufstellung. Unsere Daten werden alle digital erfasst und anschließend durch den Vertrieb qualifiziert, sodass wir unsere Kundensegmente je nach Interessen individuell ansprechen können. Darauf bauen wir abgestimmte Kampagnen, analysieren diese und werten sie aus. Es sind viele kleine Rädchen, die ineinandergreifen müssen, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Nicht jeder Fonds, jede Fondsboutique ist in der gleichen Position oder hat das gleiche Ziel. Deshalb gibt es bei uns auch nicht „one fits all“. Die PartnerLOUNGE bietet drei Modelle: Showroom, Spotlight und Professional.

HANSAWELT: Worin unterscheiden sich die drei Modelle?

Wedler: Es handelt sich nicht um eine Abstufung wie Bronze, Silber und Gold, sondern dient als Einordnung, wo der Fonds aktuell steht, um gemeinsam realistisch zu planen. Es ist zum Beispiel nicht zielführend, einem Fonds, der gewisse Hygienefaktoren noch nicht erreicht hat, direkt ins Spotlight zu stellen, um anschließend ständig darüber zu diskutieren, warum so
wenig Asset-Zufluss erfolgt ist. Wir stellen gezielt für jeden Fonds in der PartnerLOUNGE individuell die notwendigen Dominosteine auf. Wann die Dominosteine umfallen und ihre Dynamik entfalten, hängt vor allem davon ab, wie viele Investoren solche Strategien gerade suchen oder wie klar der Fonds mit seinen Kennzahlen überzeugen kann. Deshalb verstehen wir uns als Dynamisierer.