Ein ESG-Datenanbieter der HANSAINVEST ist Clarity AI. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist seit seiner Gründung im Jahr 2017 in kurzer Zeit zu einem zuverlässigen und umfassenden Dienstleister avanciert. Clarity AI hat einen durchdachten und effizienten KI-Ansatz mit modularer Technologie entwickelt. Die Plattform ermöglicht eine umfassende Datenerfassung und -verarbeitung, auf verschiedene Nachhaltigkeitsbewertungsmethoden basierende Analysen, individuelle Anpassungen, Berichterstellung und Co-Pilot-Funktionen.
Bei der HANSAINVEST häufen sich die Anfragen zu nachhaltigen Fonds. Wachsende regulatorische Anforderungen, aber auch immer sachkundigere Endanleger erfordern laufend hochwertigere, genauere und umfangreichere Nachhaltigkeitsdaten für die Portfoliotitel. Dabei birgt ein Mehr an Datenqualität und -vollständigkeit einige Herausforderungen: Woher kommen die Daten? Liegen sie in der gewünschten Qualität vor? Und wie steht es um die Datenbeschaffung?
In einer idealen Welt lägen die ESG-Daten der gewünschten Assets in vollendeter Reinform vor, sodass ein einwandfreies Ergebnis nur einen Knopfdruck entfernt wäre. Leider sind die ESG-Daten anders als Finanzdaten aktuell noch nicht in standardisierten Berichten abrufbar. Gleichzeitig gibt es nicht DEN einen nachhaltigen Fonds, der immer dieselben Daten benötigt. In Deutschland existiert zwar ein vom BVI entwickeltes Zielmarktkonzept, doch darauf können jeweils eigene Konzepte aufgesetzt werden.
Aufgrund dieser Unwägbarkeiten bezieht die HANSAINVEST ihre Nachhaltigkeitsdaten von externen Datenanbietern. Um auf Wunsch der Portfoliomanagerinnen und -manager schnell und bequem in eine große Vielzahl von Titeln investieren zu können, greifen die Datenanbieter auf Künstliche Intelligenz (KI) zurück, denn die KI erfasst und analysiert Abertausende von Unternehmens- und Länderdaten nahezu gleichzeitig.
Ein Vorreiter in der Nutzung von KI für nachhaltige Investitionen ist der ESG-Datenanbieter Clarity AI. Sowohl für die HANSAINVEST als auch für Clarity AI steht fest: KI wird immer wichtiger. Auf der Weltklimakonferenz, die Ende 2023 in Dubai stattfand, wurden erneut verstärkte Klimaschutzmaßnahmen gefordert und die Möglichkeiten von KI können mit der Dringlichkeit der ökologischen Herausforderungen in Einklang gebracht werden. KI beschleunigt die Entwicklung und bereitet den Weg für ein nachhaltigeres Investment-Ökosystem.
Im Zentrum dieses Wandels stehen Daten. KI ermöglicht die Gewinnung quantitativer und qualitativer Metriken aus Unternehmensberichten sowie aus alternativen Quellen wie Nachrichtenartikel oder Satellitenbilder. Large Language Models (LLMs) sorgen für Konsistenz und Zuverlässigkeit. Dies erlaubt es Investoren, die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen präzise zu bewerten, denn Datenqualität ist in diesem Bereich keineswegs selbstverständlich. KI nutzt aber auch ihre Vorhersagekraft, um fehlende Daten zu schätzen und zukunftsorientierte Erkenntnisse zu gewinnen. Blickt man in die Zukunft, wird das Konzept des „Analysten als Dienstleister“ – unterstützt durch KI – einen bedeutenden Wandel herbeiführen. „GenAI-Agenten“ mit fortschrittlichen Analysefähigkeiten bieten Einsichten, die denen menschlicher Analysten vergleichbar sind, und ermöglichen eine größere Skalierbarkeit bei der Entscheidungsfindung. Von der Portfolioanalyse bis hin zum Data Mining über verschiedene Datenbanken hinweg illustrieren diese künstlichen Agenten die Verschmelzung von KI und Investment Intelligence. Investoren können sich dadurch leichter in der komplexen modernen Marktlandschaft zurechtfinden und höhere Erträge erwirtschaften – gepaart mit Nachhaltigkeit.
